¡Llegó 2022!, un año en el que los inversores deben tener en cuenta que pueden necesitar hacer una reevaluación rápida de sus carteras tras las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos, que tendrán lugar este próximo 2022.
En este sentido, vale la pena hacer un breve análisis respecto de qué sectores tienen más probabilidades de obtener mejores resultados durante el año y por qué.
Naturalmente, muchos de los segmentos de la economía de más rápido crecimiento en 2021 deben su reciente éxito a la pandemia, o a las medidas de política gubernamental adoptadas tras la crisis.
Las plataformas de inversión en línea, los proveedores de telesalud y los servicios de entrega de alimentos se encuentran entre una serie de subsectores de la industria que se han beneficiado del aumento de los volúmenes de clientes.
La telemedicina: oportunidades de inversión
De los tres, los proveedores de telesalud o telemedicina son probablemente los mayores beneficiarios a largo plazo, a pesar de que se han visto algo eclipsados por el enfoque en el sector biotecnológico desde que se afianzó el virus.
La American Medical Association (Asociación Médica Estadounidense) reveló que el uso de telemedicina entre los médicos aumentó del 25 por ciento en 2018 a casi el 80 por ciento durante el primer año de la pandemia.
Las limitaciones de capacidad ya representaban un serio desafío para los sistemas de salud en todo el mundo antes del brote, particularmente en áreas como la gestión y el diagnóstico de cuidados crónicos.
Naturalmente, el recurso a los servicios de telesalud aumentó mucho simplemente debido a los bloqueos, y la evidencia anecdótica ahora apunta a un cambio a favor de la atención en persona.
Sin embargo, incluso si la mayoría de los pacientes prefirieran una atención más personal, es probable que cada vez más proveedores de atención médica busquen emplear estrategias híbridas para mitigar el impacto del cambio demográfico que ya avanzaba desde mucho antes de que el virus llegara desde Wuhan.
Cambios tecnológicos
La adopción de los servicios de salud a distancia también se verá acelerada por el cambio tecnológico.
En ninguna parte se puede ver mejor esto que en el aumento de la implementación de dispositivos portátiles que pueden monitorear de forma remota la salud de un paciente (cualquier persona que padezca diabetes tipo 2 será consciente de los beneficios que puede brindar este cambio de alta tecnología).
Una buena opción en este sentido podría ser Sensyne, compañía que ha estado fabricando y vendiendo productos digitales a medida para este subsector.
Curiosamente, el sector de la telesalud sigue siendo algo atípico en términos de digitalización, lo que explica por qué gigantes tecnológicos como Alphabet han estado ocupados forjando asociaciones en toda la industria.
Tanto Europa como las regiones de Asia-Pacífico están relativamente rezagadas en la provisión de monitoreo remoto de pacientes en comparación con los Estados Unidos, pero eso debería presentar más oportunidades de inversión en el futuro.
¿Las empresas vinculadas al trabajo remoto son oportunidades de inversión?
En una nota de Gartner, una consultora de tecnología con sede en Stamford, sugiere que el gasto planificado en infraestructura continuará impulsando las ventas de software empresarial hasta 2022, aunque ya han experimentado un auge a medida que la pandemia generó un terreno fértil para el trabajo remoto y los sistemas de aprendizaje en línea.
No es difícil entender por qué este rincón del mercado seguirá expandiéndose, especialmente si alguna de las decisiones que han tomado las empresas para superar la pandemia se integra en sus operaciones: trabajo desde casa, videoconferencia, etc.
De hecho, un análisis de 360i Research indica que se espera que el mercado global de software empresarial, con un valor estimado de 54 mil millones de dólares en 2020, crezca a una tasa anualizada del 6,3 por ciento hasta 2026.
Inflación en el horizonte
Quizás una idea inmediata para los inversores es la probabilidad de nuevas subidas de los tipos de interés en 2022.
Según la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido, la inflación general en ese país alcanzó el 4,6 por ciento anualizado en noviembre, el nivel más alto desde septiembre de 2011, mientras que los ingresos de los hogares continúan restringidos por el alto costo de la energía.
Así, lo que había dicho la Reserva Federal de Estados Unidos sobre que era probable que los efectos inflacionarios fueran transitorios, parece haber sido más una esperanza que una realidad.
Invertir en el sector financiero
¿Hay algún lado positivo aquí? Bueno, posiblemente, si el producto interno bruto se mantiene en una curva ascendente, puede valer la pena que los inversores consideren aumentar su exposición al sector de servicios financieros, ya que la historia sugiere que este segmento de mercado generalmente obtiene más ganancias cuando las tasas suben y la economía se expande.
El índice de servicios financieros FTSE 350 está avanzando hacia el nivel en el que estaba justo antes del brote de coronavirus, pero las ganancias se han mantenido controladas por un entorno de tasas de interés bajas (y requisitos de capital reforzados) desde marzo de 2009.
La trayectoria de las tasas de interés está más allá del control de los inversores, pero la pregunta para ellos es hasta qué punto las industrias impulsadas por la pandemia podrán aferrarse a cualquier aumento de volumen cuando los gobiernos finalmente adopten medidas diseñadas para frenar la propagación del virus.
A la inversa, también tendremos que determinar si los sectores más afectados por los cierres, como la propiedad comercial, se verán socavados a largo plazo debido al cambio comercial y social.
Esta será la consideración clave cuando la economía finalmente salga de la sombra de la pandemia.
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