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martes, 18 enero , 2022
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American Express cerca de negociar un acuerdo Spac respaldado por Apollo

Involucra a AmEx Global Business Travel. El acuerdo representaría un voto de confianza de los inversores en la recuperación de los viajes de negocios.

Tiempo de lectura: 3 min

American Express Global Business Travel está cerca de fusionarse con una compañía de las llamadas “de cheques en blanco” respaldada por Apollo Global Management para cotizar en bolsa con una valoración de aproximadamente U$S 5.300 millones, según publican este sábado 4 de diciembre distintos medios internacionales.

El proveedor de servicios de reserva de viajes para clientes corporativos, AmEx Global Business Travel, es propiedad en un 50 por ciento de American Express.

Según las fuentes, se está acercando a un acuerdo para combinarse con la empresa de adquisiciones de propósito especial (Spac) Apollo Strategic Growth Capital.

El acuerdo representaría un voto de confianza de los inversores en los viajes de negocios a pesar de que la recuperación se ha vuelto más lenta en los útimos meses de 2021, especialmente en la industria.

Aunque los viajes de negocios se están recuperando a medida que se vacuna a más personas, continúan surgiendo nuevas variantes de coronavirus y restricciones de viaje que mantienen la actividad muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

De la mano de Paul Abbott, director ejecutivo de American Express Global Business Travel, la compañía de viajes respondió a la caída de las ventas al comienzo de la pandemia recortando costos con la salida de empleados.

Valoración de American Express Global Business Travel

En mayo de 2020, la firma de capital privado Carlyle Group y el fondo soberano de inversión de Singapur GIC se retiraron de un acuerdo para tomar una participación del 20 por ciento en la empresa después de que fuera golpeada por la pandemia.

Durante esa transacción, la firma habría sido valorada en alrededor de U$S 5 mil millones, incluida la deuda.

Desde entonces, la compañía ha realizado varios acuerdos, incluida la adquisición de la plataforma de viajes digital Egencia, de Expedia Group.

Como parte de esa transacción, Expedia se convirtió en inversionista de AmEx Global Business Travel.

AmEx Global Business Travel también compró una startup de viajes de negocios de inteligencia artificial, 30SecondsToFly, y Ovation Travel Group durante la pandemia.

Fusiones Spac

Estas fusiones de la clase Spac se dispararon durante el último año, en parte porque permiten a las empresas recaudar grandes sumas de dinero y acelerar el crecimiento.

Las empresas que cotizan en bolsa en acuerdos de Spac pueden realizar proyecciones comerciales, que no están permitidas en las ofertas públicas iniciales tradicionales.

Se espera que American Express Global Business Travel, con sede en Londres, recaude alrededor de U$S 335 millones en una inversión privada en capital público (Pipe) asociada con la fusión.

Ese dinero y los fondos de Spac podrían usarse para financiar el crecimiento de la empresa. Apollo Spac tiene alrededor de U$S 815 millones, lo que la convierte en la duodécima más grande de las 550 compañías de “cheques en blanco” que no habían anunciado acuerdos hasta el 1 de diciembre, según Spac Research.

Qué piensa hacer America Express Global Business Travel

AmEx Global Business Travel tiene compromisos para una línea de crédito a plazo de aproximadamente 1.000 millones de dólares, algunos de los cuales podrían usarse para la deuda actual y algunos otros podrían cubrir otros costos corporativos, incluidos los retiros de inversores de Spac antes de que se complete el acuerdo.

Estos retiros se han vuelto comunes en los últimos meses debido a los bajos precios de las acciones.

Apollo Spac es la primera empresa de cheques en blanco totalmente respaldada por Apollo Global Management.

Muchas grandes firmas de inversión y de capital privado lanzan ahora sus propios Spacs, en parte porque los incentivos otorgados a los creadores les permiten cubrir varias veces su inversión inicial.

AmEx Global Business Travel se convirtió en una empresa separada en 2014 cuando American Express vendió la mitad del negocio de viajes corporativos a un grupo de inversores liderado por Certares.

Una Spac, o compañía de cheques en blanco, es una entidad fantasma que recauda dinero y comienza a cotizar en una bolsa de valores con el propósito de fusionarse con una firma privada para hacerla pública.

Una vez que la firma privada presenta estados financieros detallados a los reguladores y se aprueba el acuerdo, reemplaza al Spac en el mercado de valores.

A través de Spacs se han recaudado aproximadamente U$S 150 mil millones este año, casi el doble del total récord del año pasado de aproximadamente U$S 80 mil millones, según cifras de Spac Research.

 

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